Merge Fat Frumos prin padure si o vede pe Ileana Cosanzeana.
Se duce la ea o f*te, dupa care Ileana Cosanzeana isi da masca jos si apare Zmeul care zice:
- Ha, ha, sunt Zmeul, te-am pacalit!!!
La care si Fat Frumos isi da masca jos si zice:
- Ha, eu sunt calul lui Fat Frumos!!!!